Acte I : Premier contact avec Ganymède

Inquiet et intrigué par cette nouvelle organisation, Adam réunit les X-Rays lors d'un briefing improvisé, afin de discuter des informations rassemblées sur Ganymède.

Décision est alors prise de rendre visite à Joshua Garrison, le chef de la police mutante, et seul membre bien identifié et accessible de cette organisation.

Le lendemain, les X-Rays partent pour Londres, et décident de simplement discuter avec cet étrange allié. Ils ont alors la surprise de retrouver leur ancien coéquipier, Tim, ainsi que la redoutable Hope Hunter qui s'intéresse de très près également à Garrison. Le télépathe de Ganymède, Renaud, est lui aussi présent, et c'est une équipe divisée qui doit essayer de leur tirer les vers du nez.

Alors que Vincent souffre d'une approche trop brutale, et manque de se faire tuer par Hope, Adam, Jen et Anna découvrent que Tim est très effrayé à l'idée de dénoncer Midas, qui semble être un personnage important de l'organisation. Renaud, de son côté, parvient finalement à convaincre l'équipe de réaliser une mission pour Ganymède, prix à payer pour de nouvelles informations.